« آلیسشا هیوبرمن » ( برگمن ) دختر یک جاسوس نازى دستگیر و محکوم شده ، به « دولین » ( گرانت ) ، مأمور مخفى امریکایى دل مى‏بازد . « دولین » ، « آلیشا » را به کمک مى‏طلبد و او هم مى‏پذیرد تا نقش عنصر نفوذى در تشکیلات دشمن را بازى کند و با « الکساندر سباستیان » ( رینز ) مأمور نازى رابطه برقرار کند و …

دنیس به اشتباه تصور می‌کند که کارملیتا باردار است و قرار است بچه‌دار شوند. او روحی هم ندارد که این اتفاق مبارک در واقع به دنیا آمدن بچه‌گربه‌های جدید گربه کارملیتا است.